AI-агент у CRM та ERP, який створює угоди, оновлює статуси і ставить задачі
Агент працює всередині Вашої CRM або ERP як ще один співробітник. Він читає дзвінки, листи й заявки, заповнює картки, рухає угоди по воронці і ставить задачі менеджерам. Усе через офіційні API, з журналом кожної зміни.
Що болить
Менеджери не встигають вести CRM. Після дзвінка картку заповнюють пізніше або не заповнюють зовсім. Через тиждень ніхто не пам’ятає, про що домовились з клієнтом.
Дані розходяться між CRM, ERP і обліком. Замовлення є в одній системі, оплата в іншій, залишки в третій. Хтось вручну переносить це щодня і помиляється.
Ви вже пробували автоматизацію на правилах, але вона ламається на нестандартних випадках. Лист клієнта не вкладається в шаблон, і правило його пропускає. Потрібна автоматизація бізнес-процесів, яка розуміє текст, а не лише поля.
Що будуємо
- Підключення до CRM та ERP через API: HubSpot, Pipedrive, KeyCRM, SalesDrive, Odoo, BAS
- Розбір дзвінків, листів і заявок у структуровані поля
- Створення і оновлення угод, контактів, замовлень і задач
- Звірка даних між CRM, ERP і обліком з повідомленням про розбіжності
- Правила: що агент змінює сам, а що лише пропонує менеджеру
- Обмін файлами за розкладом, якщо в системі немає API
- Журнал змін з можливістю відкотити дію агента
- Тести на реальних прикладах з Вашої CRM
Що Ви отримуєте
- Робочий агент, підключений до Вашої CRM та ERP
- Код інтеграцій і агента у Вашому репозиторії
- Документація полів, правил і сценаріїв
- Дашборд змін агента і розбіжностей між системами
- Навчання менеджерів роботі з підказками агента
Як міряємо результат
- Частка карток, заповнених агентом без правок менеджера
- Кількість розбіжностей між CRM, ERP і обліком
- Час від дзвінка або листа до оновленої угоди
- Кількість дій агента, які менеджери відкотили
Системи і стек
Галузі
Питання
З якими CRM і ERP Ви працюєте?
HubSpot, Pipedrive, Kommo, KeyCRM, SalesDrive, Odoo, BAS, SAP і будь-які системи з API. Для систем без API налаштовуємо обмін файлами за розкладом. Інтеграції з HubSpot, Pipedrive, Kommo і KeyCRM вже працюють на нашій платформі Happ, тому старт швидший.
Скільки коштує агент у CRM?
Від $7 000. Ціну визначають кількість систем, сценаріїв і полів, які заповнює агент, а також стан даних у CRM. Якщо в CRM багато дублів і порожніх полів, чистку даних виносимо окремим пунктом кошторису. Фіксований кошторис отримуєте за 2–3 дні після discovery.
Агент може зіпсувати дані в CRM?
Ризик є, тому ми його обмежуємо. Агент отримує лише потрібні права, кожна зміна пишеться в журнал, і її можна відкотити. Спершу агент працює в режимі пропозицій, а менеджер підтверджує. Самостійні зміни вмикаємо після перевірки на реальних даних.
Які доступи Вам потрібні?
Тестовий акаунт або пісочницю CRM та ERP з API-ключем, опис полів і воронок, приклади дзвінків чи листів. NDA і DPA підписуємо до отримання доступів. Робочі ключі зберігаються лише в захищеному сховищі секретів, а не в коді.
Скільки часу займає впровадження?
Зазвичай 4–8 тижнів. Discovery 1–2 тижні, далі розробка з демо щотижня. Запуск спершу на частині менеджерів або воронок, потім на всій команді. Далі підтримка за SLA і доопрацювання під нові сценарії.
Пов’язані послуги
Інші послуги розділу
Опишіть задачу. Відповімо протягом робочого дня, перший дзвінок з фаундером.
Опишіть задачу. Перший дзвінок з фаундером.
Відповімо протягом робочого дня. 30 хвилин, щоб сказати, чи варто це робити і скільки це коштує.