Генерация коммерческих предложений, договоров и отчётов из данных CRM по Вашим шаблонам
Генерация КП, договоров и отчётов из Ваших шаблонов и данных CRM. Менеджер выбирает сделку, а система собирает документ с правильными ценами, реквизитами и условиями. Перед отправкой документ проходит проверку.
Что болит
Менеджер готовит коммерческое предложение час или два. Копирует старый файл, меняет название клиента, ищет актуальные цены. Иногда в документе остаётся чужое имя или старая цена.
Договоры собирают из шаблона вручную. Юрист проверяет каждый, потому что не уверен, что менеджер ничего не сломал. Из-за этого сделка ждёт подписи днями.
Ежемесячные отчёты для клиентов или руководства собирают из нескольких систем. Аналитик тратит на это дни, а цифры всё равно приходится проверять.
Что строим
- Шаблоны КП, договоров, приложений и отчётов с Вашим брендом
- Подтягивание данных из CRM, прайса, склада и учётной системы
- Генерация описаний и сопроводительного текста ИИ в рамках Ваших правил
- Проверка цен, скидок, реквизитов и обязательных пунктов
- Согласование по правилам: скидка выше лимита уходит руководителю
- Экспорт в PDF и DOCX, отправка через Вчасно на подпись
- Сохранение версии документа в карточке сделки
- Отчёты для клиентов по расписанию: цифры из систем, комментарий ИИ и PDF на почту
Что Вы получаете
- Генератор документов, встроенный в Вашу CRM или отдельный веб-интерфейс
- Библиотека шаблонов, которую Вы редактируете сами
- Правила проверки и согласования
- Исходный код, доступы и документация
- Обучение менеджеров и ответственного за шаблоны
Как измеряем результат
- Время подготовки КП или договора
- Количество документов, возвращённых на исправление
- Время от КП до подписанного договора
- Доля документов, созданных через генератор
Системы и стек
Отрасли
Вопросы
Сколько стоит генерация документов?
От $5 000. Цена зависит от количества шаблонов, источников данных и правил согласования. Простой генератор КП из одной CRM дешевле, чем система с договорами, приложениями и отчётами из нескольких систем.
С какими CRM работает?
HubSpot, Pipedrive, Kommo, KeyCRM, SalesDrive, а также собственные CRM через API. Данные о ценах можем брать из BAS или другой учётной системы. Подписание через Вчасно или другой сервис ЭДО.
Может ли ИИ придумать условия в договоре?
ИИ иногда ошибается, поэтому юридические пункты берутся только из согласованных шаблонов. ИИ пишет описания и сопроводительный текст, а цены и реквизиты подставляются из данных. Проверка перед отправкой ловит расхождения.
Можем ли мы сами менять шаблоны?
Да. Шаблоны редактируются в привычном формате DOCX или в простом редакторе. Мы обучаем ответственного человека и объясняем, какие поля обязательны, чтобы проверка работала.
Сколько длится запуск?
Обычно 3–6 недель. Первый рабочий шаблон показываем на демо уже в первые недели разработки. Дальше добавляем другие документы и правила согласования.
Что после запуска?
Мы следим за документами, которые возвращают на исправление, и дополняем правила проверки. Дальше возможна поддержка по SLA: новые шаблоны, новые поля в CRM, изменения прайса. Код и доступы у Вас, поэтому поддерживать можно и самостоятельно.
Связанные услуги
Другие услуги раздела
Опишите задачу. Ответим в течение рабочего дня, первый звонок с фаундером.
Опишите задачу. Первый звонок с фаундером.
Ответим в течение рабочего дня. 30 минут, чтобы сказать, стоит ли это делать и сколько это стоит.