Генерація комерційних пропозицій, договорів і звітів з даних CRM за Вашими шаблонами
Генерація КП, договорів і звітів з Ваших шаблонів і даних CRM. Менеджер обирає угоду, а система збирає документ з правильними цінами, реквізитами і умовами. Перед відправкою документ проходить перевірку.
Що болить
Менеджер готує комерційну пропозицію годину або дві. Копіює старий файл, міняє назву клієнта, шукає актуальні ціни. Іноді в документі залишається чуже ім’я або стара ціна.
Договори збирають з шаблону вручну. Юрист перевіряє кожен, бо не впевнений, що менеджер нічого не зламав. Через це угода чекає підпису днями.
Щомісячні звіти для клієнтів або керівництва збирають з кількох систем. Аналітик витрачає на це дні, а цифри все одно доводиться перевіряти.
Що будуємо
- Шаблони КП, договорів, додатків і звітів з Вашим брендом
- Підтягування даних з CRM, прайсу, складу і облікової системи
- Генерація описів і супровідного тексту ШІ в межах Ваших правил
- Перевірка цін, знижок, реквізитів і обов’язкових пунктів
- Погодження за правилами: знижка вище ліміту йде керівнику
- Експорт у PDF і DOCX, відправка через Вчасно на підпис
- Збереження версії документа в картці угоди
- Звіти для клієнтів за розкладом: цифри з систем, коментар ШІ і PDF на пошту
Що Ви отримуєте
- Генератор документів, вбудований у Вашу CRM або окремий веб-інтерфейс
- Бібліотека шаблонів, яку Ви редагуєте самі
- Правила перевірки і погодження
- Вихідний код, доступи і документація
- Навчання менеджерів і відповідального за шаблони
Як міряємо результат
- Час підготовки КП або договору
- Кількість документів, повернутих на виправлення
- Час від КП до підписаного договору
- Частка документів, створених через генератор
Системи і стек
Галузі
Питання
Скільки коштує генерація документів?
Від $5 000. Ціна залежить від кількості шаблонів, джерел даних і правил погодження. Простий генератор КП з однієї CRM дешевший, ніж система з договорами, додатками і звітами з кількох систем.
З якими CRM працює?
HubSpot, Pipedrive, Kommo, KeyCRM, SalesDrive, а також власні CRM через API. Дані про ціни можемо брати з BAS або іншої облікової системи. Підписання через Вчасно або інший сервіс ЕДО.
Чи може ШІ вигадати умови в договорі?
ШІ іноді помиляється, тому юридичні пункти беруться лише з погоджених шаблонів. ШІ пише описи і супровідний текст, а ціни і реквізити підставляються з даних. Перевірка перед відправкою ловить розбіжності.
Чи можемо ми самі змінювати шаблони?
Так. Шаблони редагуються у звичному форматі DOCX або в простому редакторі. Ми навчаємо відповідальну людину і пояснюємо, які поля обов’язкові, щоб перевірка працювала.
Скільки триває запуск?
Зазвичай 3–6 тижнів. Перший робочий шаблон показуємо на демо вже в перші тижні розробки. Далі додаємо інші документи і правила погодження.
Що після запуску?
Ми стежимо за документами, які повертають на виправлення, і доповнюємо правила перевірки. Далі можлива підтримка за SLA: нові шаблони, нові поля в CRM, зміни прайсу. Код і доступи у Вас, тож можна підтримувати і самостійно.
Пов’язані послуги
Інші послуги розділу
Опишіть задачу. Відповімо протягом робочого дня, перший дзвінок з фаундером.
Опишіть задачу. Перший дзвінок з фаундером.
Відповімо протягом робочого дня. 30 хвилин, щоб сказати, чи варто це робити і скільки це коштує.